| Filtyp | APK |
|---|---|
| Version | 1.1 |
| Utgivare | Wealthbox |
| Utgivningsdatum | 26 okt. 2019 |
| Datum tillagt | 26 okt. 2019 |
| Os krav | Android |
| Krav | Requires Android 7.0 and up |
| Totalt antal nedladdningar | 0 |
| Pris | Free |
Beskrivning
Wealthbox är den följeslagande mobilappen till webbaserad Wealthbox CRM för finansiella rådgivare. Hantera dina kundrelationer med lätthet och håll dig uppdaterad om aktiviteter inom ditt företag med denna fullfjädrade CRM-app.
Anmärkningsvärda funktioner:
En Today View som visar kommande föremål som kräver din uppmärksamhet
Nydesignad kontaktpostsida med snabba åtgärder som klicka för att ringa, e-post och fotouppladdning
Portföljintegrationer
Gå till Google Maps på Kontakter för detaljerade vägbeskrivningar
Omdesignad kalender för månads-, 4-dagars- och endagsvyer
Enkel och säker inloggning med stöd för Autofyll & Smart Lock
Aktivitetsström för att se uppdateringar och samarbeta
Kontakta ledningen för att spåra anteckningar om kunder
Task Management för att organisera din praktik
Kalender med stöd för Google Kalender tvåvägssynkronisering
Möjlighetshantering för att hantera affärer
Projektledning för att organisera vad som helst
Full datasynkronisering med webbaserad Wealthbox CRM
