Universal Client CRM

Beskrivning

Skapa kunder, kontakter och leads. Spåra erbjudanden och se framsteg per månad, anställd eller etapp. Generera och spåra affärsaktivitet genom separat hanterade försäljningsuppskattningar och försäljningsorder. Konvertera uppskattningar till försäljningsorder med ett knappklick. Skapa kopior av försäljningsorder och uppskattningar med ett knapptryck. Hantera dagliga uppgifter och deadlines genom en integrerad huvudaktivitetslogg (allmänna att göra-uppgifter, kundkommunikation, uppföljningar, klagomål, affäruppgifter och möten). Utför avancerad sökning i alla större systemfunktioner. Länka externa dokument till en kunds register. Ställ in och skriv ut scheman med kunder. Konfigurera delar och tjänster, leverantörer, anställda, företagswebbplatser, organisationsbeskrivning, statliga skattesatser och stater/regioner/provinser. Skapa rapporter för försäljningsaktivitet och alla systemdatabaser och funktioner. Exportera rapporter till Microsoft Excel-kalkylblad. Skicka e-post till klienter som använder Microsoft Outlook (måste ha Outlook förinstallerat på din dator). Importera och exportera klienter/kontakter till och från Microsoft Outlook. Initiera samtal direkt till klienter från systemet med Skype (måste ha Skype förinstallerat på din dator). Säkerhetskopiera och återställa databasen med inbyggda funktioner. Importera befintliga delinformationsdatabaser. Programmet stöder internationella valutor. Finns även: 1) Dela CRM-databasen mellan licensierade användare via Universal Client CRM Multi-user-utgåvan, 2) skapa dessutom fakturor, ange betalningar och hantera returer genom Universal Client Sales Manager Pro-utgåvan.